三大關(guān)鍵詞看Mini LED封裝端現(xiàn)狀

時(shí)間轉(zhuǎn)瞬即逝，猶記得2020年集邦咨詢新型顯示產(chǎn)業(yè)研討會(huì)上顯示行業(yè)大咖“論劍”的場(chǎng)景，行業(yè)專家與分析師暢談新型顯示技術(shù)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，共同期待2021年MiniLED量產(chǎn)時(shí)刻的到來。而如今，MiniLED元年已到，產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀如何？

2021年開啟以來，伴隨著多種品牌顯示器、電視新品的發(fā)布，“產(chǎn)能不足”、“訂單飽和”、“供不應(yīng)求”等消息開始在耳邊縈繞······從一定程度上來講，市場(chǎng)所言非虛，設(shè)備、芯片和器件都存在不同程度的缺貨現(xiàn)象。

根據(jù)TrendForce集邦咨詢旗下光電研究處LEDinside了解，設(shè)備端如新益昌，今年的訂單已預(yù)訂到下半年，設(shè)備迎來一波旺盛的需求。不過，目前供應(yīng)明顯緊缺的多為傳統(tǒng)設(shè)備。

芯片端，廠商設(shè)備維持滿運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，部分廠商目前MiniLED產(chǎn)能宣布告急，如聚燦光電。該公司本月初透露，受限于MiniLED產(chǎn)能不足，目前仍無法向客戶大批量供貨。

封裝端，由于生產(chǎn)節(jié)奏在受上游產(chǎn)能牽制的同時(shí)，還直接影響下游應(yīng)用的輸出，因此，封裝端的產(chǎn)能問題和技術(shù)進(jìn)展在現(xiàn)階段尤其受各方的關(guān)注。

封裝端三大關(guān)鍵詞

1.供需相對(duì)平緩

以國星光電、瑞豐光電、鴻利顯示、聚飛光電、天電光電、晶科電子等為代表的封裝廠商在MiniLED領(lǐng)域的研發(fā)和生產(chǎn)工作熱火朝天，相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目也在積極推進(jìn)中。

據(jù)LEDinside了解，封裝端確有產(chǎn)能不足一事，不過，各家廠商具體情況有所不同。

瑞豐光電目前訂單不錯(cuò)，但產(chǎn)能爬升未如理想。在建設(shè)和實(shí)施2020年RGB顯示和Mini/Micro LED顯示擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上，瑞豐正在準(zhǔn)備進(jìn)一步擴(kuò)充MiniLED的產(chǎn)能。

國星光電在去年計(jì)劃投資不超過人民幣19億元建設(shè)國星光電吉利產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目，用于建設(shè)研發(fā)及生產(chǎn)場(chǎng)地、先進(jìn)的LED封裝及應(yīng)用生產(chǎn)線。目前一期和二期項(xiàng)目正在如期進(jìn)行中，同時(shí)，國星總部基地也在進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)，加快擴(kuò)充產(chǎn)線。

晶科電子2021年以來MiniLED背光訂單遠(yuǎn)超過目前線體的產(chǎn)能，公司已在著手?jǐn)U建MiniLED背光產(chǎn)線。

據(jù)介紹，晶科電子目前產(chǎn)能利用率約70%。隨著新產(chǎn)線的搭建，預(yù)計(jì)2021年Q3開始逐步量產(chǎn)，以65寸 MiniLED背光電視的臺(tái)數(shù)計(jì)算，2021年Q4月產(chǎn)能可超過1萬臺(tái)。

鴻利顯示2020年公司出現(xiàn)過短暫的產(chǎn)能不足，不過，Mini/Micro LED半導(dǎo)體顯示一期項(xiàng)目投產(chǎn)后，相關(guān)問題也就迎刃而解了。

目前，鴻利顯示Mini背光以75寸TV為例，產(chǎn)能為20000臺(tái)/月；Mini顯示以P0.9為例，產(chǎn)能為1000平方米/月，產(chǎn)能利用率在80%左右。此外，Mini/Micro LED二期項(xiàng)目也已經(jīng)啟動(dòng)，預(yù)計(jì)2022年投入使用。

鴻利顯示總經(jīng)理陳永銘表示，當(dāng)前MiniLED市場(chǎng)還處于前期發(fā)展階段，在終端產(chǎn)品的陸續(xù)上市和上下游企業(yè)的快速推動(dòng)下，MiniLED產(chǎn)品即將迎來爆發(fā)增長階段，未來產(chǎn)能會(huì)成為終端客戶的關(guān)切重點(diǎn)之一。

天電光電POB訂單量尚未穩(wěn)定達(dá)滿產(chǎn)需求，預(yù)計(jì)需求將于今年Q2開始增長，Q3至Q4會(huì)達(dá)滿產(chǎn)需求，而供不應(yīng)求的現(xiàn)象預(yù)計(jì)將在2022年出現(xiàn)。

目前，天電光電MiniLED POB方案產(chǎn)能利用率約20%，預(yù)計(jì)今年Q4擴(kuò)充相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)能 , 目前瓶頸優(yōu)先解決會(huì)以Molding設(shè)備擴(kuò)增，預(yù)計(jì)Q4產(chǎn)能將提升至滿產(chǎn)能 , 2022年Q2將達(dá)滿足8-10K TV Sets /月需求。

天電光電背光事業(yè)部經(jīng)理羅文明也認(rèn)為，無論是基于哪一種技術(shù)解決方案，MiniLED仍處于前期的市場(chǎng)耕耘期，靜待需求爆發(fā)。

總的來說，當(dāng)前階段，MiniLED產(chǎn)業(yè)總體供需關(guān)系相對(duì)平緩，但終端需求正在快速增長，相應(yīng)地，廠商有必要加快擴(kuò)產(chǎn)速度，備足相關(guān)產(chǎn)能，蓄勢(shì)待發(fā)。

2.訂單客制化為主

其實(shí)，MiniLED訂單情況良好的消息從去年開始就不絕于耳，代表著MiniLED已經(jīng)開始為相關(guān)廠商貢獻(xiàn)業(yè)績。不過由于大部分是客制化訂單，產(chǎn)品中小批量出貨，所以MiniLED的營收占比較低。

億光、富采投控等臺(tái)廠均透露過MiniLED等利基產(chǎn)品訂單以客制化、少量多樣為主，營收占比較低，國星、瑞豐、鴻利、聚飛、天電、晶科等大陸企業(yè)也不例外。

2020年，晶科電子MiniLED產(chǎn)品營收占公司總營收的比重在1%左右，該公司預(yù)計(jì)2021年占比將逐步提高，Q4有望增加至3-5%。

2020年，天電光電MiniLED POB產(chǎn)品營收占背光產(chǎn)品營收的比重小于10% , 今年目標(biāo)是提升至40—50%。

鴻利顯示MiniLED產(chǎn)品處于批量供貨階段，對(duì)集團(tuán)總體業(yè)績貢獻(xiàn)程度較低。不過，陳永銘表示，隨著2020年末一期新廠房的投入使用并逐步達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)2021年MiniLED可以實(shí)現(xiàn)比較理想的金額。

國星光電透露，目前MiniLED POB新量產(chǎn)方案已得到了較多大廠的認(rèn)可，正配合客戶大批量供貨，預(yù)計(jì)未來有望為公司增加新的利潤增長點(diǎn)。

由此可見，作為今年顯示行業(yè)的主要成長動(dòng)能之一，MiniLED在2021年的營收占比相比2020年或?qū)⒎瓗追?。同時(shí)，隨著各大封裝廠加深與下游客戶的合作，MiniLED很快就能兌現(xiàn)更多業(yè)績。

3.POB封裝正當(dāng)時(shí)

目前，MiniLED封裝解決方案涵蓋POB、COB、COG和N合一。Mini RGB直顯部分，COB和N合一各占一方；Mini背光部分，POB、COB、COG三種方案并行。

背光應(yīng)用中，POB方案發(fā)展至今，技術(shù)和工藝已經(jīng)相對(duì)成熟，生產(chǎn)良率也提升了不少，是性價(jià)比較高的背光方案。從市場(chǎng)上已發(fā)布的MiniLED NB/Monitor/TV等背光產(chǎn)品來看，應(yīng)用POB方案的產(chǎn)品比比皆是，并且部分產(chǎn)品已經(jīng)量產(chǎn)和開售。

作為公認(rèn)的最具規(guī)模化量產(chǎn)能力的方案，隨著成本的進(jìn)一步下降，Mini POB背光應(yīng)用很快就能夠揚(yáng)帆起航。

再看COB和COG方案，已經(jīng)不是最初那般觸不可及。超高清顯示和智慧終端時(shí)代給COB/COG提供了一展身手的舞臺(tái)。消費(fèi)者對(duì)超薄設(shè)計(jì)、超高分辨率和超寬色域等高規(guī)格的追求只增不減，COB和COG方案的成熟和商業(yè)化顯得愈加舉足輕重。

基于此，國星、瑞豐、聚飛、鴻利顯示、天電等封裝廠商在布局POB方案之際，也涉足COB/COG技術(shù)方案。在依據(jù)客戶要求選擇方案的基礎(chǔ)上，嘗試不同的方案也有助于廠商平衡技術(shù)路線、成本和規(guī)格之間的關(guān)系。

背光：試水階段，量產(chǎn)可預(yù)見

上述三大關(guān)鍵詞揭露了MiniLED封裝端的現(xiàn)狀，也表明MiniLED產(chǎn)業(yè)還未真正放量。

正如瑞豐光電CTO裴小明所言，MiniLED背光產(chǎn)品上半年屬于試水階段，下半年將逐步進(jìn)入放量階段。且不說設(shè)備供應(yīng)周期問題，量產(chǎn)前夕還需解決三個(gè)問題：確定技術(shù)路線、原材料標(biāo)準(zhǔn)化、梳理供求關(guān)系。

技術(shù)路線上，基板（PCB/玻璃基）、轉(zhuǎn)移方式、設(shè)備和驅(qū)動(dòng)方式的選擇都是影響產(chǎn)品方案設(shè)計(jì)的重要因素，間接影響投資的節(jié)奏和生產(chǎn)的規(guī)模。

現(xiàn)階段，不同環(huán)節(jié)都呈現(xiàn)出多種技術(shù)路線并存的局面。不過在轉(zhuǎn)移方式上，行業(yè)的共識(shí)是，Pick & Place技術(shù)成熟度和性價(jià)比高，是現(xiàn)階段多數(shù)廠商的首選。

標(biāo)準(zhǔn)化是量產(chǎn)的必要條件，從原材料到芯片、器件、模組、再到成品，只有從客制化發(fā)展到標(biāo)準(zhǔn)化，才談得上大規(guī)模量產(chǎn)。

供求關(guān)系上，從設(shè)備端開始，各個(gè)環(huán)節(jié)都需要加快備好產(chǎn)能才足以應(yīng)對(duì)即將爆發(fā)的終端需求。

盡管如此，行業(yè)現(xiàn)狀與未來都十分樂觀。技術(shù)的進(jìn)步正在逐漸增強(qiáng)MiniLED量產(chǎn)的底氣，而決定量產(chǎn)的關(guān)鍵因素——成本，也已經(jīng)在可控范圍內(nèi)。

技術(shù)方面，設(shè)備、芯片、封裝等不同環(huán)節(jié)在效率、良率和可靠性三大關(guān)鍵技術(shù)難點(diǎn)上都實(shí)現(xiàn)了突破，廠商相應(yīng)推出了不同的解決方案。

產(chǎn)業(yè)鏈加速融合，商業(yè)化不是夢(mèng)

近年來行業(yè)內(nèi)外龍頭加快了產(chǎn)業(yè)鏈融合的步伐，形成了不同的趨勢(shì)。

其一，部分企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈上游或下游延伸，積極布局產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈資源，品牌大者恒大，強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢(shì)越來越明顯。

其二，供應(yīng)鏈不同環(huán)節(jié)廠商開展戰(zhàn)略合作，前有三安光電和TCL華星、洲明科技與京東方，后有利亞德和TCL華星，各方合力攻克技術(shù)難題，促進(jìn)供應(yīng)鏈的成熟和制造成本的降低。

俗話說，眾人拾柴火焰高，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)的布局來看，第二種趨勢(shì)可有效推動(dòng)新型顯示技術(shù)的商業(yè)化。

以利亞德將與TCL華星之間的合作為例，基于各自原有的技術(shù)和品牌優(yōu)勢(shì)，雙方將共同布局核心材料和工藝制程領(lǐng)域。此類合作在改變新型顯示產(chǎn)業(yè)競爭格局的同時(shí)，也將加快MiniLED背光顯示技術(shù)的規(guī)模生產(chǎn)和商業(yè)化進(jìn)程。

不同環(huán)節(jié)各司其職，垂直配套逐步完善，加上產(chǎn)業(yè)鏈的融合升級(jí)和產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的不斷成熟，未來上下游協(xié)同效應(yīng)的作用將逐步顯現(xiàn)。簡言之，Mini/Micro LED商業(yè)化已經(jīng)不是夢(mèng)。（文：LEDinside Janice）

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